​Oto historia dwunastoletniego Samuela oraz pięcioletniej To, która niespodziewanie traci babcię. Pewnego dnia budzi się i nigdzie nie może jej znaleźć. Kiedy To zaczyna mieć pretensje do opowiadacza, który tak ułożył narrację jej życia, Samuel powołuje do życia Znikacza – stwora, któremu wydaje się, że każdego wieczoru odchodzi po to, by następnego dnia ktoś inny wszedł w jego ciało, oraz Krukota – połączenie kruka i kota, czyli dwóch zwierzątek, o których marzy To. Razem z nimi dzieci wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu babci. Bo w opowieściach wszystko jest możliwe – zwłaszcza kiedy sami je tworzymy…